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在疫情的兩年間，MCU（微控制器單元）行業(yè)迎來(lái)了前所未有的需求爆發(fā)，市場(chǎng)規(guī)模迅速增長(zhǎng)，廠商們也在這段時(shí)間里賺得盆滿缽滿。然而，繁榮的背后往往隱藏著泡沫，隨著疫情的逐漸消退，曾經(jīng)的短缺局面已成歷史，取而代之的則是“去庫(kù)存、降本、價(jià)格戰(zhàn)”的殘酷現(xiàn)實(shí)。2023年，MCU行業(yè)進(jìn)入了寒冬，面對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩、需求疲軟以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，廠商們正經(jīng)歷著一次前所未有的產(chǎn)業(yè)洗牌。
全球MCU巨頭的困境
1. Microchip：業(yè)績(jī)暴跌，宣布關(guān)廠裁員
作為全球MCU領(lǐng)域的龍頭企業(yè)之一，Microchip近日發(fā)布的財(cái)報(bào)令人震驚。公司營(yíng)收大幅下降，2024年第一季度的營(yíng)收為10.26億美元，同比下滑41.9%，環(huán)比下降11.8%。公司庫(kù)存積壓嚴(yán)重，庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)高達(dá)266天。面對(duì)需求驟減，Microchip宣布將關(guān)閉位于美國(guó)亞利桑那州的晶圓廠，影響員工500人，并暫停擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。更令業(yè)界驚訝的是，Microchip主動(dòng)放棄了美國(guó)政府提供的1.62億美元補(bǔ)貼，公開(kāi)表示“芯片市場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩”，這無(wú)疑證明了行業(yè)當(dāng)前面臨的巨大壓力。
2. ST：MCU業(yè)務(wù)暴跌，啟動(dòng)大規(guī)模裁員
意法半導(dǎo)體（ST）同樣面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。2024年，ST的MCU業(yè)務(wù)收入同比下降了30.2%，整體凈利潤(rùn)大幅下滑63%。更糟糕的是，ST在中國(guó)市場(chǎng)的份額逐漸被低價(jià)國(guó)產(chǎn)MCU搶占。為了應(yīng)對(duì)需求萎縮，ST已啟動(dòng)裁員計(jì)劃，預(yù)計(jì)裁員人數(shù)將在2000-3000人之間，占員工總數(shù)的6%左右，并計(jì)劃關(guān)閉部分工廠。
3. NXP：庫(kù)存積壓嚴(yán)重，全球裁員1800人
恩智浦（NXP）的財(cái)報(bào)也顯得尤為令人擔(dān)憂。公司營(yíng)收下降5%，利潤(rùn)下滑13%，而其庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)飆升至150天，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)的平均水平。為了應(yīng)對(duì)業(yè)績(jī)下滑，NXP宣布全球裁員1800人，重點(diǎn)削減非核心部門(mén)的人員，保留研發(fā)團(tuán)隊(duì)，并減少2025年的資本支出。由于過(guò)度依賴汽車(chē)市場(chǎng)，尤其是電動(dòng)車(chē)需求的放緩，NXP的業(yè)績(jī)?cè)诙唐趦?nèi)難以恢復(fù)。
4. TI：連續(xù)兩年業(yè)績(jī)下滑，庫(kù)存激增
德州儀器（TI）也未能逃脫這一波行業(yè)低迷的影響。2024年，TI的營(yíng)收同比下降12%，凈利潤(rùn)下降26%。與此同時(shí)，公司的庫(kù)存總額高達(dá)45億美元，庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)更是達(dá)到241天。面對(duì)嚴(yán)峻形勢(shì)，TI決定削減資本支出，并在全球范圍內(nèi)進(jìn)行降本增效，以度過(guò)這段艱難時(shí)光。盡管如此，TI依然加大了在中國(guó)市場(chǎng)的投入，去年中國(guó)市場(chǎng)的收入同比增長(zhǎng)了15%。
5. 英飛凌：推遲擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，遭遇業(yè)務(wù)壓力
英飛凌在MCU業(yè)務(wù)上的表現(xiàn)也不容樂(lè)觀。2024年，英飛凌的MCU業(yè)務(wù)收入同比下降了8%，利潤(rùn)下滑13%。尤其是在汽車(chē)和工業(yè)市場(chǎng)的需求持續(xù)疲軟的背景下，英飛凌決定推遲其馬來(lái)西亞“超級(jí)晶圓廠”第二階段建設(shè)，并削減投資10%，以避免過(guò)剩產(chǎn)能造成更大的損失。同時(shí)，英飛凌計(jì)劃加大對(duì)AI芯片的投資，并在德國(guó)擴(kuò)建新工廠，力圖借助AI技術(shù)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)型。
MCU行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與戰(zhàn)略調(diào)整
當(dāng)前，MCU行業(yè)面臨著三大主要挑戰(zhàn)：
1. 庫(kù)存積壓與價(jià)格戰(zhàn)加劇
過(guò)去兩年，很多廠商為了應(yīng)對(duì)芯片短缺的局面紛紛囤積MCU，而如今隨著需求驟降，庫(kù)存水平居高不下，許多企業(yè)只能依靠降價(jià)清倉(cāng)來(lái)消化過(guò)剩的庫(kù)存，這直接導(dǎo)致了行業(yè)利潤(rùn)的急劇縮水。
2. 市場(chǎng)飽和與競(jìng)爭(zhēng)激烈
隨著大量新玩家的涌入，MCU市場(chǎng)供過(guò)于求，競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，許多頭部企業(yè)如ST、Microchip等都不得不在困境中進(jìn)行裁員和關(guān)閉部分生產(chǎn)線。國(guó)產(chǎn)MCU憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)以及技術(shù)進(jìn)步，在中低端市場(chǎng)的份額不斷擴(kuò)大，許多國(guó)際廠商的中國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)明顯下滑。
3. 國(guó)產(chǎn)MCU的崛起
中國(guó)廠商的崛起讓外資企業(yè)在本土市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力逐漸減弱，ST等公司在中國(guó)市場(chǎng)的份額逐漸被低價(jià)國(guó)產(chǎn)MCU蠶食，國(guó)產(chǎn)廠商的崛起不僅對(duì)價(jià)格形成壓力，也在技術(shù)上逐步追趕國(guó)際大廠，搶占市場(chǎng)份額。
向AIoT與高效能制程轉(zhuǎn)型
面對(duì)寒冬，MCU廠商們紛紛調(diào)整戰(zhàn)略，采取了一系列應(yīng)對(duì)措施：
1. 加速AI+MCU布局
多家MCU企業(yè)推出AI MCU，集成NPU（神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理單元），提升處理能力，以滿足智能家居、工業(yè)自動(dòng)化、自動(dòng)駕駛等新興市場(chǎng)的需求。這種集成AI能力的MCU將成為未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。
2. 提升產(chǎn)品集成度，降低成本
為了提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，廠商通過(guò)將傳感器、存儲(chǔ)、通信模塊等功能集成到MCU中，既能提升產(chǎn)品的綜合性能，又能有效降低成本，更好地滿足終端市場(chǎng)的多樣化需求。
3. 制程升級(jí)，提高能效比
隨著新能源汽車(chē)、工業(yè)控制等市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，MCU廠商正在逐步應(yīng)用更先進(jìn)的制程技術(shù)，如18nm、10nm甚至7nm制程，以提高性能并降低功耗，從而更好地適應(yīng)市場(chǎng)需求。
4. 深耕中國(guó)市場(chǎng)，加大本土合作
針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)，MCU廠商正在加強(qiáng)與本土企業(yè)的合作。例如，ST與華虹合作在中國(guó)本土生產(chǎn)40nm MCU，力圖穩(wěn)住中國(guó)市場(chǎng)的份額。此外，英飛凌、NXP等公司也在加大對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的投資。
未來(lái)展望
盡管MCU行業(yè)目前仍處于去庫(kù)存階段，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)仍然非常激烈，裁員和關(guān)廠的消息可能會(huì)持續(xù)，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，AIoT、自動(dòng)駕駛、工業(yè)自動(dòng)化等新興領(lǐng)域?qū)CU的需求將不斷增加，市場(chǎng)在未來(lái)有望迎來(lái)復(fù)蘇。廠商們?cè)诿鎸?duì)挑戰(zhàn)的同時(shí)，如何調(diào)整戰(zhàn)略以適應(yīng)未來(lái)需求，將決定其在未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)中的成敗。
