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在疫情的兩年間，MCU（微控制器單元）行業(yè)迎來了前所未有的需求爆發(fā)，市場規(guī)模迅速增長，廠商們也在這段時間里賺得盆滿缽滿。然而，繁榮的背后往往隱藏著泡沫，隨著疫情的逐漸消退，曾經(jīng)的短缺局面已成歷史，取而代之的則是“去庫存、降本、價格戰(zhàn)”的殘酷現(xiàn)實。2023年，MCU行業(yè)進入了寒冬，面對產(chǎn)能過剩、需求疲軟以及市場競爭的加劇，廠商們正經(jīng)歷著一次前所未有的產(chǎn)業(yè)洗牌。
全球MCU巨頭的困境
1. Microchip：業(yè)績暴跌，宣布關(guān)廠裁員
作為全球MCU領(lǐng)域的龍頭企業(yè)之一，Microchip近日發(fā)布的財報令人震驚。公司營收大幅下降，2024年第一季度的營收為10.26億美元，同比下滑41.9%，環(huán)比下降11.8%。公司庫存積壓嚴重，庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)高達266天。面對需求驟減，Microchip宣布將關(guān)閉位于美國亞利桑那州的晶圓廠，影響員工500人，并暫停擴產(chǎn)計劃。更令業(yè)界驚訝的是，Microchip主動放棄了美國政府提供的1.62億美元補貼，公開表示“芯片市場產(chǎn)能過?！?，這無疑證明了行業(yè)當前面臨的巨大壓力。
2. ST：MCU業(yè)務(wù)暴跌，啟動大規(guī)模裁員
意法半導體（ST）同樣面臨著嚴峻的挑戰(zhàn)。2024年，ST的MCU業(yè)務(wù)收入同比下降了30.2%，整體凈利潤大幅下滑63%。更糟糕的是，ST在中國市場的份額逐漸被低價國產(chǎn)MCU搶占。為了應對需求萎縮，ST已啟動裁員計劃，預計裁員人數(shù)將在2000-3000人之間，占員工總數(shù)的6%左右，并計劃關(guān)閉部分工廠。
3. NXP：庫存積壓嚴重，全球裁員1800人
恩智浦（NXP）的財報也顯得尤為令人擔憂。公司營收下降5%，利潤下滑13%，而其庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)飆升至150天，遠遠高于行業(yè)的平均水平。為了應對業(yè)績下滑，NXP宣布全球裁員1800人，重點削減非核心部門的人員，保留研發(fā)團隊，并減少2025年的資本支出。由于過度依賴汽車市場，尤其是電動車需求的放緩，NXP的業(yè)績在短期內(nèi)難以恢復。
4. TI：連續(xù)兩年業(yè)績下滑，庫存激增
德州儀器（TI）也未能逃脫這一波行業(yè)低迷的影響。2024年，TI的營收同比下降12%，凈利潤下降26%。與此同時，公司的庫存總額高達45億美元，庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)更是達到241天。面對嚴峻形勢，TI決定削減資本支出，并在全球范圍內(nèi)進行降本增效，以度過這段艱難時光。盡管如此，TI依然加大了在中國市場的投入，去年中國市場的收入同比增長了15%。
5. 英飛凌：推遲擴產(chǎn)計劃，遭遇業(yè)務(wù)壓力
英飛凌在MCU業(yè)務(wù)上的表現(xiàn)也不容樂觀。2024年，英飛凌的MCU業(yè)務(wù)收入同比下降了8%，利潤下滑13%。尤其是在汽車和工業(yè)市場的需求持續(xù)疲軟的背景下，英飛凌決定推遲其馬來西亞“超級晶圓廠”第二階段建設(shè)，并削減投資10%，以避免過剩產(chǎn)能造成更大的損失。同時，英飛凌計劃加大對AI芯片的投資，并在德國擴建新工廠，力圖借助AI技術(shù)的市場機會轉(zhuǎn)型。
MCU行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與戰(zhàn)略調(diào)整
當前，MCU行業(yè)面臨著三大主要挑戰(zhàn)：
1. 庫存積壓與價格戰(zhàn)加劇
過去兩年，很多廠商為了應對芯片短缺的局面紛紛囤積MCU，而如今隨著需求驟降，庫存水平居高不下，許多企業(yè)只能依靠降價清倉來消化過剩的庫存，這直接導致了行業(yè)利潤的急劇縮水。
2. 市場飽和與競爭激烈
隨著大量新玩家的涌入，MCU市場供過于求，競爭日益加劇，許多頭部企業(yè)如ST、Microchip等都不得不在困境中進行裁員和關(guān)閉部分生產(chǎn)線。國產(chǎn)MCU憑借價格優(yōu)勢以及技術(shù)進步，在中低端市場的份額不斷擴大，許多國際廠商的中國市場表現(xiàn)明顯下滑。
3. 國產(chǎn)MCU的崛起
中國廠商的崛起讓外資企業(yè)在本土市場的競爭力逐漸減弱，ST等公司在中國市場的份額逐漸被低價國產(chǎn)MCU蠶食，國產(chǎn)廠商的崛起不僅對價格形成壓力，也在技術(shù)上逐步追趕國際大廠，搶占市場份額。
向AIoT與高效能制程轉(zhuǎn)型
面對寒冬，MCU廠商們紛紛調(diào)整戰(zhàn)略，采取了一系列應對措施：
1. 加速AI+MCU布局
多家MCU企業(yè)推出AI MCU，集成NPU（神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理單元），提升處理能力，以滿足智能家居、工業(yè)自動化、自動駕駛等新興市場的需求。這種集成AI能力的MCU將成為未來市場競爭的關(guān)鍵。
2. 提升產(chǎn)品集成度，降低成本
為了提高產(chǎn)品競爭力，廠商通過將傳感器、存儲、通信模塊等功能集成到MCU中，既能提升產(chǎn)品的綜合性能，又能有效降低成本，更好地滿足終端市場的多樣化需求。
3. 制程升級，提高能效比
隨著新能源汽車、工業(yè)控制等市場需求的增長，MCU廠商正在逐步應用更先進的制程技術(shù)，如18nm、10nm甚至7nm制程，以提高性能并降低功耗，從而更好地適應市場需求。
4. 深耕中國市場，加大本土合作
針對中國市場，MCU廠商正在加強與本土企業(yè)的合作。例如，ST與華虹合作在中國本土生產(chǎn)40nm MCU，力圖穩(wěn)住中國市場的份額。此外，英飛凌、NXP等公司也在加大對中國市場的投資。
未來展望
盡管MCU行業(yè)目前仍處于去庫存階段，市場競爭仍然非常激烈，裁員和關(guān)廠的消息可能會持續(xù)，但從長遠來看，AIoT、自動駕駛、工業(yè)自動化等新興領(lǐng)域?qū)CU的需求將不斷增加，市場在未來有望迎來復蘇。廠商們在面對挑戰(zhàn)的同時，如何調(diào)整戰(zhàn)略以適應未來需求，將決定其在未來競爭中的成敗。
